Naturgy ha completado una nueva colocación acelerada de acciones propias, reduciendo su autocartera al 0,94% tras vender un 3,5% del capital social, equivalente a 34,1 millones de acciones, a un precio de 25,90 euros por título. La operación ha supuesto un ingreso total de 883,19 millones de euros, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio aplicado representa un descuento del 3,8% respecto al cierre del lunes (26,94 €) y coincide con el precio de la OPA parcial (26,50 €) ajustado por el dividendo a cuenta de 0,60 € pagado el pasado 30 de julio.
Este movimiento, orientado a mejorar la liquidez de la acción y elevar el capital flotante (‘free float’), deja a Naturgy con una autocartera residual y un ‘free float’ del 18,7%. La energética busca así facilitar su reincorporación a los principales índices bursátiles internacionales, con especial foco en los de la familia MSCI, excluidos desde febrero de 2024.
En línea con las prácticas habituales en este tipo de operaciones, Naturgy ha asumido un compromiso de lock-up de 60 días sobre las acciones restantes en autocartera.
La colocación ejecutada este martes se suma a la realizada en agosto, cuando vendió un 2% del capital mediante una colocación acelerada por unos 500 millones de euros y ejecutó adicionalmente una venta bilateral del 3,5% con un swap financiero, también por 883,2 millones de euros.
Estas operaciones se enmarcan en la estrategia iniciada tras la auto-OPA voluntaria de junio, en la que Naturgy recompró hasta 88 millones de acciones (9,08% del capital) por 2.332 millones de euros, a 26,50 € por título. El objetivo, según su presidente Francisco Reynés, era superar el 15% de free float y volver a los índices internacionales.
En una nota, la empresa ha señalado que estas transacciones responden a su compromiso con el mercado y los accionistas, y que su acción cotiza hoy por encima de los niveles anteriores a la exclusión de los índices MSCI.