Amazon ha regresado al mercado de renta fija con una emisión de 12.000 millones de dólares, equivalentes a 10.356 millones de euros, destinada a financiar adquisiciones, gastos de capital o eventuales recompras de acciones. Se trata de su primera colocación de deuda denominada en dólares desde 2022 y, según información publicada por Bloomberg, la operación ha recibido peticiones por 80.000 millones de dólares, unos 69.042 millones de euros, según fuentes citadas por el medio.
Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan Chase se encargarán de distribuir las obligaciones a través de seis tramos. El bono de mayor tamaño, con vencimiento a 40 años, ha ajustado su rendimiento hasta 0,85 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, frente a los 1,15 puntos iniciales, después de la fuerte demanda registrada.
El movimiento de Amazon se produce en un contexto de elevada actividad emisora por parte de las grandes tecnológicas. El pasado 30 de octubre Meta Platforms colocó 30.000 millones de dólares en bonos, mientras que Alphabet realizó otra emisión este mes por 25.000 millones de dólares.
Contexto de emisiones en el sector tecnológico
Las grandes compañías del sector han reforzado su presencia en el mercado de deuda durante el último mes, lo que ha generado un volumen agregado significativo y ha reactivado el interés inversor en bonos corporativos estadounidenses de larga duración.