El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública de adquisición (opa) voluntaria formulada por la firma portuguesa Bondalti Ibérica sobre el grupo químico español Ercros.
En concreto, la oferta se dirige al 100% del capital social de Ercros, compuesto por 91.436.199 acciones, ofreciendo un precio de 3,505 euros por título que se abonará íntegramente en efectivo, lo que supone un importe total de aproximadamente 320,5 millones de euros.
En este contexto, la contraprestación ha sido fijada libremente al tratarse de una oferta voluntaria y no ha sido sometida a consideración como precio equitativo.
La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de un número de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Ercros.
Esta condición se cumpliría si aceptan al menos 45.718.100 acciones, considerando que la compañía no posee autocartera.
En garantía de la operación se han presentado dos avales, uno de Banco Santander, por importe de 269,2 millones de euros, y otro de BBVA, por 60 millones de euros.
El plazo de aceptación será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, y finalizará también en un día hábil bursátil.
El oferente declara que exigirá la venta forzosa si se cumplen los requisitos para ello.
En caso contrario, promoverá una oferta de exclusión, siempre que el precio no sea superior al de la oferta actual.
El folleto y los documentos complementarios, que se incorporarán a los registros públicos de la CNMV, podrán ser consultados al menos a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.