Repsol ha completado con sobredemanda la mayor emisión de bonos en dólares de su historia por 2.500 millones (cerca de 2.134 millones de euros), que es, a su vez, la primera realizada por Repsol E&P, sociedad holding del negocio de exploración y producción de petróleo y gas.
La emisión ha alcanzado una demanda máxima en el libro de órdenes 6,9 veces superior a la cantidad ofrecida, «lo que pone de manifiesto el sólido respaldo a la estrategia de Repsol E&P», ha resaltado el grupo energético.
Se espera que la emisión se cierre el próximo 16 de septiembre y los fondos obtenidos se utilicen para refinanciar deuda que determinadas filiales de Repsol E&P mantienen con otras de grupo, según ha señalado la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión de tres series de bonos en el mercado estadounidense ha recibido una demanda máxima en el libro de órdenes de 6,9 veces superior a la cantidad ofrecida.
Con esta operación, ha agregado el grupo, se fortalece la posición financiera de Repsol E&P y se abre la compañía a nuevos inversores en el mercado estadounidense.
En concreto, la oferta se ha estructurado en tres series de bonos. Una de ella de 500 millones de dólares con un cupón fijo anual de 4,805% y vencimiento el 16 de septiembre de 2028, una segunda de 1.000 millones de dólares que devengará un 5,204% anual y vencerá el 16 de septiembre de 2030, y una última de otros 1.000 millones con un cupón anual del 5,976% y vencimiento el 16 de septiembre de 2035.
Los bonos están garantizados por Repsol E&P, que cuenta con una calificación crediticia de BBB+ por parte de las agencias S&P y Fitch. Además, los cupones se pagarán de forma semestral.
Las acciones de Repsol cerraron la sesión del martes con una subida del 1,39%, hasta los 14,59 euros. En lo que va de año, los títulos de la energética se han revalorizado más de un 35% en el Ibex 35.